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全球主流運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型之路

訊石光通訊網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2007/12/5 9:05:52   編者:iccsz    
摘要：達(dá)爾文創(chuàng)立的進(jìn)化論引發(fā)了人類對(duì)于生存和環(huán)境之間的思考。正如達(dá)爾文自己總結(jié)的，在殘酷的生存斗爭中，能夠一直存活下去的往往不是那些最強(qiáng)大的物種，而是最能適應(yīng)生存環(huán)境的物種。物種的存活必須遵守“適者生存”的原則，企業(yè)的存活也同樣必須遵守這一原則。
　　達(dá)爾文創(chuàng)立的進(jìn)化論引發(fā)了人類對(duì)于生存和環(huán)境之間的思考。正如達(dá)爾文自己總結(jié)的，在殘酷的生存斗爭中，能夠一直存活下去的往往不是那些最強(qiáng)大的物種，而是最能適應(yīng)生存環(huán)境的物種。物種的存活必須遵守“適者生存”的原則，企業(yè)的存活也同樣必須遵守這一原則。
 
　　反觀全球電信市場，近十年來說得最多的就是轉(zhuǎn)型。面對(duì)電信市場的日益成熟和白熱化的市場競爭，傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)已經(jīng)無法支撐電信運(yùn)營商的持續(xù)發(fā)展。新業(yè)務(wù)的開發(fā)和創(chuàng)新的甚至是革命化的運(yùn)營模式已經(jīng)成為運(yùn)營商下一步關(guān)注的主要因素。對(duì)于電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的動(dòng)力，究其原因可以歸納為兩個(gè)方面，即市場需求的變化和激烈的競爭格局。
 
　　電信產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模。當(dāng)通信業(yè)務(wù)不再作為奢侈服務(wù)而被絕大多數(shù)消費(fèi)者接受的時(shí)候，市場便趨于成熟和飽和。在這種成熟市場中，任何稍具創(chuàng)新的業(yè)務(wù)一旦被用戶認(rèn)可，其帶來的規(guī)模效應(yīng)就足以掀起一場革命?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)就好似為電信運(yùn)營商打開了“潘朵拉的魔盒”，給電信產(chǎn)業(yè)帶來了一次前所未有的猛烈沖擊。其強(qiáng)大的內(nèi)容提供和搜索能力、互動(dòng)性以及低廉的價(jià)格正好迎合了通信消費(fèi)者新的需求。而電信運(yùn)營商面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的侵蝕，必須從戰(zhàn)略層面上重新定位，找到最實(shí)際、最可行的方法進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。如引入VoIP技術(shù)降低話音服務(wù)成本、采用固網(wǎng)移動(dòng)融合(FMC)的方式提供更低廉的話音業(yè)務(wù)等。從市場上看，互聯(lián)網(wǎng)模式是推動(dòng)運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)力而非根本，最終用戶的需求變化才是根本。
 
　　在市場需求的推動(dòng)下，電信運(yùn)營商需要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的另外一個(gè)因素便是電信市場白熱化的競爭格局。“打破壟斷、引入競爭”是20世紀(jì)最后十年全球電信改革的主旋律。隨著貿(mào)易的全球化，各國電信市場在全球范圍內(nèi)不斷放開。到目前為止，全球固網(wǎng)方面在涵蓋本地業(yè)務(wù)、長途業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)的電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對(duì)外開放的國家已經(jīng)超過了50%，而移動(dòng)領(lǐng)域則達(dá)到85%之多。面對(duì)逐漸放開的電信市場，各國電信管制機(jī)構(gòu)對(duì)本土電信競爭的宏觀調(diào)控也越來越嚴(yán)格。在成熟市場中，壟斷型運(yùn)營商的壟斷地位正逐漸被打破，新興運(yùn)營商的進(jìn)入在推進(jìn)電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也為競爭者提供了轉(zhuǎn)型的壓力。面對(duì)市場的飽和、競爭者的蠶食，在不增量不增收的情況下，開發(fā)新的業(yè)務(wù)和利潤增長點(diǎn)更顯得尤為重要。
 
　　從全球范圍來看，近年來轉(zhuǎn)型呼聲最大的還要數(shù)歐洲的幾個(gè)主流運(yùn)營商了。而其中，法國電信、意大利電信和英國電信的轉(zhuǎn)型之路都具有鮮明的特點(diǎn)，其轉(zhuǎn)型的遭遇和經(jīng)驗(yàn)尤其值得其他電信運(yùn)營商借鑒。
 
　　法國電信 標(biāo)新立異
 
　　法國是浪漫的國度，而法國民族卻有著令人自豪的創(chuàng)新精神。這種創(chuàng)新精神使法國企業(yè)在歐洲甚至全球都具有令人尊敬的地位。法國電信是歐洲電信運(yùn)營商中最具標(biāo)新立異風(fēng)范的代表之一，其轉(zhuǎn)型之路要追溯到2000年原法國電信CEO米歇爾·波恩的戰(zhàn)略改革。在2000年，法國電信已經(jīng)意識(shí)到開發(fā)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打破公司長久以來業(yè)務(wù)單調(diào)的局面已經(jīng)勢在必行。據(jù)此，公司確定了移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)和國際化三個(gè)發(fā)展方向，希望以此來改善公司當(dāng)前營業(yè)狀況并試圖找到下一步發(fā)展方向。當(dāng)年2月，為了配合這次創(chuàng)新的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，法國電信啟用了橙色的&標(biāo)志，希望借此能夠在用戶和媒體面前樹立一個(gè)全新的品牌形象。
 
　　而究其真正的轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)，要數(shù)法國電信在2002年的財(cái)政危機(jī)。2002年，沿著之前公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，全球性的戰(zhàn)略擴(kuò)張和競爭3G牌照使法國電信負(fù)債680億歐元，而當(dāng)年公司的凈利潤僅為207億歐元，還不足負(fù)債的三分之一。面對(duì)如此不利的局面，法國電信毅然提出了“FTAmbition2005”計(jì)劃，其核心目標(biāo)便是通過開拓移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)和寬帶運(yùn)營領(lǐng)域，提供融合性的業(yè)務(wù)以扭轉(zhuǎn)當(dāng)年負(fù)債的不利局面。時(shí)至今日，“FTAmbi-tion2005”計(jì)劃已初見成效，法國電信用戶數(shù)增長顯著，收入和現(xiàn)金流的增長也空前強(qiáng)勁，凈負(fù)債明顯減少。隨著2005年“FTAmbition2005”計(jì)劃的圓滿完成，新的三年計(jì)劃“NExT(New Experience in Telecomservices)”應(yīng)運(yùn)而生。“NExT”旨在徹底改變傳統(tǒng)的運(yùn)營模式，為用戶提供全新的電信業(yè)務(wù)體驗(yàn)。其在強(qiáng)調(diào)固網(wǎng)移動(dòng)融合的基礎(chǔ)上，把重點(diǎn)放在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上。該計(jì)劃的目標(biāo)是把法國電信建成一家具有全球品牌的、能夠提供整合服務(wù)的信息媒體提供商。
 
　　意大利電信迎難而上
 
　　法國電信的一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是電信運(yùn)營商從以網(wǎng)絡(luò)為導(dǎo)向的運(yùn)營模式向以用戶為導(dǎo)向的運(yùn)營模式轉(zhuǎn)變的范例。而同為歐洲主流運(yùn)營商的意大利電信在其轉(zhuǎn)型之路上卻走得無比艱苦。
 
　　與法國電信一樣，意大利電信也是受到巨額債務(wù)的拖累而決定轉(zhuǎn)型的運(yùn)營商。然而，無論從轉(zhuǎn)型的原因還是從轉(zhuǎn)型的過程來看，意大利電信的轉(zhuǎn)型之路走得都異常艱難。
 
　　意大利電信在2005年年初，以266億美元買斷意大利電信移動(dòng)公司(TIM)的股權(quán)，完全接管了TIM的業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)是將固定、移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)集于一身，發(fā)展綜合性、融合型通信業(yè)務(wù)，以增強(qiáng)企業(yè)的競爭力和企業(yè)資金流動(dòng)能力。但是在不到兩年的時(shí)間，公司的策略就發(fā)生了完全的逆轉(zhuǎn)，大大出乎人們的預(yù)料，從而引發(fā)了業(yè)界的巨大關(guān)注。
 
　　2006年9月11日，意大利電信在召開了一場重要的董事成員大會(huì)后對(duì)外公布了一項(xiàng)重大的改革措施，即把意大利的固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動(dòng)業(yè)務(wù)分拆成兩家獨(dú)立公司，而意大利電信仍然在兩個(gè)新的獨(dú)立公司中持有100%的股份。意大利電信同時(shí)還宣布公司將把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放到意大利以及歐洲其他國家的寬帶和多媒體內(nèi)容業(yè)務(wù)上，而且已經(jīng)開始了行動(dòng)。9月17日，意大利電信以6.75億歐元(8.55億美元)現(xiàn)金收購了美國在線公司(AOL)在德國的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，這一收購使意大利電信一舉成為德國第二大寬帶供應(yīng)商，擁有200萬寬帶用戶。此外，為了豐富公司互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容提供，意大利電信已經(jīng)與媒體巨頭新聞集團(tuán)旗下的二十世紀(jì)?？怂?21cnFOX)簽訂了合作協(xié)議，意大利電信的用戶將可以通過公司提供的IPTV業(yè)務(wù)(AliceHomeTV)觀看?？怂钩銎返碾娪?。
 
　　意大利電信要把重心放在寬帶和內(nèi)容上，而不是追隨其他的歐洲運(yùn)營商的融合策略。為了減少債務(wù)以及為其媒體策略進(jìn)行投資(大約需要數(shù)十億歐元的投資)，它很可能要出售一些資產(chǎn)，并且很可能首先出售其移動(dòng)部門TIM。意大利電信在收購TIM之后一直負(fù)債累累，該公司2006年的債務(wù)達(dá)到413.15億歐元，幾乎與其市值相當(dāng)。而2007年到期的債務(wù)有335億歐元之多。雖然意大利電信高層宣稱公司有足夠的流動(dòng)資金來應(yīng)付2007年到期的債務(wù)，但業(yè)界普遍認(rèn)為，出售TIM是意大利電信擺脫債務(wù)困擾的唯一手段。
 
　　除了負(fù)債問題，過硬的電信管制和白熱化的市場競爭也是驅(qū)動(dòng)意大利電信轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素。合并了意大利電信M之后，意大利電信成為意大利本土最大的固網(wǎng)和移動(dòng)運(yùn)營商，占據(jù)72%的固網(wǎng)市場份額和40%的移動(dòng)市場份額。但是，本土電信管制機(jī)構(gòu)AGCOM對(duì)意大利電信的管制使意大利電信在國內(nèi)的發(fā)展并不順利。首先，AGCOM出于對(duì)純移動(dòng)或純固網(wǎng)弱勢運(yùn)營商的保護(hù)，對(duì)意大利電信的FMC策略進(jìn)行了仔細(xì)的評(píng)估，致使意大利電信的FMC在意大利管制環(huán)境下無法順利開展。除此之外，AGCOM要求TIM的移動(dòng)話費(fèi)下調(diào)19%，致使TIM在意大利的運(yùn)營虧本。意大利電信的FMC計(jì)劃破產(chǎn)，移動(dòng)運(yùn)營競爭的加劇和移動(dòng)收入的下降，使意大利電信越來越傾向于退出移動(dòng)市場。固網(wǎng)方面，意大利電信固網(wǎng)市場的增長主要靠其在歐洲其他國家的寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)營來拉動(dòng)。意大利電信國內(nèi)語音市場萎縮得很厲害，又缺乏創(chuàng)新數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，致使意大利電信在國內(nèi)的固網(wǎng)運(yùn)營收入直線下降。于是，意大利電信急需發(fā)展創(chuàng)新的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶內(nèi)容服務(wù)來尋求新的增長點(diǎn)。而Fastweb的TriplePlay業(yè)務(wù)在國內(nèi)開展得很順利，是少數(shù)幾個(gè)盈利的IPTV運(yùn)營商之一，給意大利電信造成了很強(qiáng)的競爭壓力。意大利電信急需把戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和內(nèi)容的創(chuàng)新上，以把持固網(wǎng)市場的穩(wěn)定增長。
 
　　分拆TIM之后，意大利電信新的運(yùn)營策略將主要集中在寬帶內(nèi)容的運(yùn)營上，并想借此累計(jì)經(jīng)驗(yàn)最后成功地轉(zhuǎn)型為綜合信息服務(wù)提供商。
 
　　英國電信 21CN創(chuàng)立新信息時(shí)代
 
　　相較AGCOM對(duì)意大利電信管制的嚴(yán)厲，OFCOM對(duì)英國電信的轉(zhuǎn)型卻敞開了大門。英國是歐盟最大的電信服務(wù)市場。英國電信市場的固話和移動(dòng)電話普及率均已超過70%，寬帶互聯(lián)網(wǎng)的普及率也已經(jīng)超過20%。與歐洲其他國家市場一樣，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的市場發(fā)展空間已經(jīng)開發(fā)殆盡。而在這樣一個(gè)高度成熟的電信市場中，行業(yè)競爭尤為慘烈。在移動(dòng)話音和寬帶接入業(yè)務(wù)方面，最大規(guī)模的電信運(yùn)營商的市場占有率也不過30%左右，而在逐年萎縮的固話市場，英國最大的電信運(yùn)營商同時(shí)也是全球?yàn)閿?shù)不多的純固網(wǎng)運(yùn)營商的英國電信的占有率雖達(dá)到了50%，但其在本土的競爭對(duì)手卻有上千家之多，而且這些競爭性運(yùn)營商為用戶提供的固話接入方式也不盡相同，如VoIP、DSL語音和PSTN。為了鞏固自己在本土市場的地位，英國電信于2005年年初提出了“21世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)(21CN)”戰(zhàn)略，即向下一代網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)演進(jìn)的五年戰(zhàn)略計(jì)劃，旨在通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)放、用戶體驗(yàn)的導(dǎo)向和運(yùn)營成本的控制來改變運(yùn)營現(xiàn)狀，創(chuàng)立一個(gè)新的信息時(shí)代。
 
　　英國電信的這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型舉措得到了英國電信管制機(jī)構(gòu)OFCOM的鼓勵(lì)。OFCOM是2003年由英國電信業(yè)和廣播電視業(yè)的五家管制機(jī)構(gòu)融合而成的唯一的通信業(yè)管制機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管制電信業(yè)、廣播電視業(yè)、媒體、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。該機(jī)構(gòu)為英國電信在轉(zhuǎn)型過程中開展跨產(chǎn)業(yè)合作、推出融合的信息服務(wù)、整合網(wǎng)絡(luò)資源及信息資源提供了政策便利和運(yùn)營許可。
 
　　中國電信 CN2打造差異化運(yùn)營
 
　　反觀中國市場，同為純固網(wǎng)運(yùn)營商的中國電信在經(jīng)歷了持續(xù)、高速的發(fā)展之后也進(jìn)入了發(fā)展的疲勞期。中國電信市場廣闊，目前網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模，而用戶數(shù)增長的收益已經(jīng)明顯無法彌補(bǔ)ARPU下降所帶來的業(yè)務(wù)收入下降。針對(duì)這種發(fā)展趨勢，中國電信毅然啟動(dòng)了“ChinaNet2(CN2)”的轉(zhuǎn)型策略。CN2強(qiáng)調(diào)差異化運(yùn)營的理念，提供5個(gè)等級(jí)的差異化業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，還承載大客戶VPN業(yè)務(wù)，最大限度地保障了用戶體驗(yàn)。但在視頻融合性業(yè)務(wù)的提供方面，中國電信創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展卻受到了重重阻隔。
 
　　究其原因，中國的電信管制機(jī)構(gòu)和廣播電視管制機(jī)構(gòu)是相互獨(dú)立存在的。廣播電視管制機(jī)構(gòu)廣電總局對(duì)中國電信IPTV業(yè)務(wù)的管制相對(duì)嚴(yán)厲，造成了中國電信相對(duì)廣播電視運(yùn)營商在廣播視頻業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的競爭處于下風(fēng)。對(duì)于急于依靠新業(yè)務(wù)來提供轉(zhuǎn)型動(dòng)力的中國電信來說，這無疑是企業(yè)轉(zhuǎn)型的絆腳石。因此，如何協(xié)調(diào)與管制部門之間的矛盾，如何針對(duì)廣播電視運(yùn)營商制訂在競爭領(lǐng)域的策略也將成為中國電信在轉(zhuǎn)型過程中不得不考慮的問題。
 
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　　總而言之，面對(duì)市場需求的變化和競爭的日益加劇，運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型勢在必行。而轉(zhuǎn)型策略制訂容易，執(zhí)行卻非一日之功。從歐洲主要運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型之路來看，市場的需求和激烈的競爭環(huán)境是運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的最主要原因，充足的流動(dòng)資金、有利于企業(yè)轉(zhuǎn)型的電信管制環(huán)境和明確的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)是關(guān)鍵要素。在轉(zhuǎn)型過程中，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的失誤或受阻都可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)型的失敗。所以，在制定了明確的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)之后，運(yùn)營商在轉(zhuǎn)型方向上的投資需要慎之又慎。在此，合適的技術(shù)選擇、組網(wǎng)方案，以及合理的TCO都是需要進(jìn)一步考慮的內(nèi)容。除此之外，一個(gè)和諧的電信管制運(yùn)營環(huán)境也是運(yùn)營商成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。是否能夠合理協(xié)調(diào)與電信管制機(jī)構(gòu)的關(guān)系，獲得有利的競爭地位也是需要進(jìn)一步考慮的問題。
 
　　運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型還有很長的一段路要走，我們誰也無法看清運(yùn)營商的未來，至少現(xiàn)在還無法看清楚。但“適者生存”是市場上企業(yè)存活的硬道理，凡是迎合這條規(guī)則的企業(yè)都會(huì)在市場上長期存活下去。我們相信，隨著通信產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步融合，電信運(yùn)營商憑借基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的所有權(quán)，將在融合領(lǐng)域長期占據(jù)有利位置，最終將轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合信息服務(wù)提供商。對(duì)此，我們將拭目以待。
 
　　(張克兢 人民郵電報(bào))
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